Gil-gu, một chàng trai trẻ thất nghiệp, tình cờ phải lòng cô hàng xóm xinh đẹp Sun-ji sau lần đầu gặp mặt. Nhưng anh sớm phát hiện ra cô mang một bí mật kinh hoàng: mỗi khi trời sắp sáng, Sun-ji biến thành một con quỷ với diện mạo và tính cách hoàn toàn khác. Cha của cô, ông Jang-su, tiết lộ rằng đó là lời nguyền và đề nghị Gil-gu làm người giám hộ để bảo vệ cô khỏi chính bản thân mình. Giữa tình yêu và nỗi sợ, Gil-gu phải đối mặt với thử thách sinh tử để cứu người con gái anh yêu.